一、系统功能说明:
1.产品管理
产品分类管理(树形层级结构)、产品管理;
2.通讯录
查询本公司各个层级部门的联系方式。
3.日程
在日历界面直接添加工作日程。
4.统计分析
公海客户统计;员工客户统计;客户跟进统计;合同金额统计;产品销售分析;客户销售分析;
二、核心流程功能
1.员工管理
员工信息管理,包含部门、岗位、角色以及数据权限。
2.客户管理
公海客户
客户首先被添加到公海,上级用户可以直接把公海客户分配给下级,下级用户也可以手动认领公海客户。公海客户可以被锁定,锁定状态下的公海客户不可被分配、认领。
3.我的客户
手动认领客户后,需要上级审批,审批成功后即成为我的客户。
上级领导分配公海客户后,也成为我的客户。
可以添加客户的联系人,跟进记录,直到产生订单签订合同后,客户状态从开发中变为已成交。
4.合同管理
系统用户对客户进行多次跟进后,最终与之签订合同,合同需要经过上级领导审核后生效。
5.回款管理
合同签订后,进入合同回款阶段,用户手动添加回款记录,回款记录添加需要上级领导审批。
上级领导可以在回款阶段追加合同金额。
6.审批管理
客户审批
当下级用户主动认领公海客户时,需要审批。
合同审批
当下级用户新增合同时,需要审批。
回款审批
当下级用户新增合同回款时,需要审批。
三、业绩目标
上级用户给下级用户设定年度、月度的 销售目标和回款目标。