原腾
发布于 2025-06-17 / 3 阅读
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CRM系统

一、系统功能说明:

1.产品管理

产品分类管理(树形层级结构)、产品管理;

2.通讯录

查询本公司各个层级部门的联系方式。

3.日程

在日历界面直接添加工作日程。

4.统计分析

公海客户统计;员工客户统计;客户跟进统计;合同金额统计;产品销售分析;客户销售分析;

二、核心流程功能

1.员工管理

员工信息管理,包含部门、岗位、角色以及数据权限。

2.客户管理

公海客户

客户首先被添加到公海,上级用户可以直接把公海客户分配给下级,下级用户也可以手动认领公海客户。公海客户可以被锁定,锁定状态下的公海客户不可被分配、认领。

3.我的客户

手动认领客户后,需要上级审批,审批成功后即成为我的客户。

上级领导分配公海客户后,也成为我的客户。

可以添加客户的联系人,跟进记录,直到产生订单签订合同后,客户状态从开发中变为已成交。

4.合同管理

系统用户对客户进行多次跟进后,最终与之签订合同,合同需要经过上级领导审核后生效。

5.回款管理

合同签订后,进入合同回款阶段,用户手动添加回款记录,回款记录添加需要上级领导审批。

上级领导可以在回款阶段追加合同金额。

6.审批管理

客户审批

当下级用户主动认领公海客户时,需要审批。

合同审批

当下级用户新增合同时,需要审批。

回款审批

当下级用户新增合同回款时,需要审批。

三、业绩目标

上级用户给下级用户设定年度、月度的 销售目标和回款目标。


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